Praxistipps
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Aktuelle Praxistipps
- Der Status des Falles hat sich geändert: Status anpassen
- Postausgang Anlass: Auswahl nicht passend: Die Liste beinhaltet Vorschläge, es handelt sich um ein Freitextfeld, Sie können einen beliebigen Anlass eintragen.
- Unterstützung benötigt: Direkt zur Ansprechperson im CAWIN Team
- Überblick in der Haushaltsliste behalten: Direkt in der Tabelle suchen
- Anlage 7 anpassen: Formularschutz aufheben und Schnellbaustein einrichten
- Ordnung in der E-Akte: Scans direkt einer Dokumentenkategorie zuordnen.
- Insolvenzantrag: Blattschutz aufheben zum freien Bearbeiten
- Individualfelder: Felder nach eigenen Bedarfen ergänzen (z.B. Feld BG-Nr. bei den Stammdaten)
- Notizenfunktion: to do`s anlegen
- Ehepaar beraten: Haushalt durch Export und Import duplizieren
- Statistiken: Beliebig anpassbare eigene Auswertungen machen
- Serienbrieffelder: Einfaches Erstellen durch Anlegen von Individualfeldern
- Überblick bei den Musterbriefen behalten: Ordner anlegen, um so die Sortierung zu beeinflussen
- Beratungsleistungen ausblenden: Bei Schlüsseltexten ein „Gültig bis Datum“ in der Vergangenheit setzen
- Posteingang: Importieren Sie beliebige Dateien – z. B. Ihre eingescannten Briefe oder abgespeicherten E-Mails – und ordnen Sie Ihre Post direkt einer Verbindlichkeit zu
- Beträge aktualisieren: Systemeinstellungen aktualisieren
PS: Wir sind für jeden neuen Tipp dankbar, der uns und Ihnen die Arbeit erleichtert.