Haushaltsliste

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  • Über die Menüleiste Extras > Haushaltliste gelangen Sie zu der tabellarischen Übersicht aller Haushalte.
  • Hier haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Haushalt anzulegen und die Haushalte zu sortieren, nach bestimmten Kriterien zu filtern, zu gruppieren oder eine CAWIN-Statistik zu erstellen.
  • Erklärungen zu den Funktionen von CAWIN-Tabellen finden Sie unter Tabellenfunktionen.

Suchfunktion

Sie können z.B. direkt in der Haushaltsliste nach dem gewünschten Namen suchen.

Geben Sie den Namen dafür in der oberen Zeile ein.

Hinweis: Wenn Sie einen bestimmten Haushalt aus Ihrer Beratungsstelle nicht sehen oder über die Suche nicht finden, kann das mehrere Ursachen haben:

Haushalt anlegen, bearbeiten oder löschen

  • Mit dem Plus-Symbol legen Sie einen neuen Haushalt an. Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der der Vorname und der Name des:der Ratsuchenden eingetragen wird. Mit der Bestätigung auf die Schaltfläche Ok wird der Ratsuchende als Haushalt angelegt. Es öffnet sich nun der Haushalt und kann weiter bearbeitet werden.
  • Hinweis: Es erfolgt eine Dublettenprüfung beim Anlegen von Haushalten.
  • Mit dem Stift-Symbol bearbeiten Sie einen Haushalt, mit dem Mülleimer-Symbol löschen Sie den Haushalt.
  • Zum Löschen und zum Bearbeiten muss der Haushalt zuvor markiert werden, sodass dieser blau hinterlegt ist.

Werkzeuge

Fahren Sie mit der Maus über ein Werkzeug (rot umrandet), dann erfahren Sie per Tool-Tipp, wie dieses Werkzeug heißt.

  • Plus-Symbol  : Einen neuen Haushalt anlegen
  • Stift-Symbol  : Einen Haushalt bearbeiten (zuvor mit der Maus markieren)
  • Tabelle zurücksetzen-Symbol  : Formatierung der Tabelle wird in den Original-Zustand zurückgesetzt (Filter werden entfernt, Gruppierungen aufgehoben, ausgeblendete Spalten wieder angezeigt etc.)
  • Als Excel exportieren-Symbol  : Die gesamte Liste (die angezeigten Spalten, auch in dieser Reihenfolge) wird als Excel-Datei exportiert und geöffnet und kann dort weiter bearbeitet und/oder gedruckt werden.
  • Ausgewählte Haushalte exportieren-Symbol  : Die zuvor mit der Maus markierten Haushalte werden in eine Datei (*.cjv) exportiert und können zum Beispiel in das CAWIN einer anderen Stelle wieder eingelesen werden
  • Sachbearbeiter zu Haushalt hinzufügen (Auswahlliste): Ändern Sie den Sachbearbeiter für einen oder für mehrere Haushalte oder fügen Sie ihn neu hinzu, die Haushalte zuvor markieren.
  • Aktualisieren-Symbol
  • CAWIN Statistiken exportieren-Symbol  : Erstellen Sie die CAWIN-Statistik. Die Haushalte, die ausgewertet werden sollen, zuvor markieren (mehr zur CAWIN-Statistik).

Spaltenauswahl

Mit der Spaltenauswahl (blau umrandet) können Sie auswählen, welche Spalten angezeigt werden sollen, und diese Konfiguration auch speichern.

Filter setzen

Um in einer (oder mehreren) Spalte(n) nach Inhalten zu filtern, klicken Sie auf den kleinen Abwärtspfeil auf der rechten Seite des Filters (grün umrandet) und wählen sich dann den gewünschten Inhalt aus.

Ein praktisches Anwendungsbeispiel für den Einsatz von Filtern ist die Vorauswahl für die Erstellung der CAWIN-Statistik.

CAWIN bietet Ihnen umfassende Filterfunktionen. Sie können sich zum Beispiel alle Fälle eines bestimmten Jahres anzeigen lassen.

Den erweiterten Filter können Sie nutzen, wenn ein Begriff oder eine Zahl mehrfach vorkommt.

Filter rausnehmen


Wenn nur ein Haushalt in der Liste zu sehen ist, liegt es oftmals daran, dass ein Filter gesetzt ist. Ob ein Filter aktiv ist, kann man dem kleinen Trichter-Symbol (rot umrandet) sehen. Wenn dort ein kleines x zu sehen ist (wie in dem Screenshot), dann sind ein oder mehrere Filter aktiv. Um sämtliche Filter wegzunehmen auf dieses Trichtersymbol klicken

Sortieren

Um die Haushalte nach dem Inhalt einer Spalte aufsteigend oder absteigend zu sortieren, klicken Sie direkt auf den Spaltentitel. Klicken Sie also beispielsweise auf das Wort Nachname, um die Tabelle nach den Nachnamen der Schuldner-Haushalte zu sortieren.

Neben dem Spaltentitel erscheint ein Dreieck, das zuerst nach oben ausgerichtet ist (aufsteigende Sortierung) und nach einem weiteren Klick auf den Spaltentitel nach unten ausgerichtet ist (absteigende Sortierung).

Gruppieren

Zum (auch mehrstufigem) Gruppieren ziehen Sie den Spaltentitel mit gedrückter linker Maustaste auf den dunkelgrauen Bereich über der Zeile mit den Spaltentitel. Dieser öffnet sich dadurch – und Sie können den Spaltentitel dort durch Loslassen der linken Maustaste ablegen. Die Zeilen sind nun nach dem Inhalt der ausgewählten Spalte gruppiert und können weiter gruppiert bzw. nach anderen Merkmalen innerhalb der Gruppierung sortiert werden.

Haushalt einem anderem Sachbearbeiter zuordnen

Zunächst den Haushalt (oder die Haushalte) markieren, wo der Sachbearbeiter gewechselt werden soll. Dann im Drop-Down-Menü oben den gewünschten Sachbearbeiter auswählen. Dann auf das Symbol im kleinen blauen Kreis klicken, um die Änderung durchzuführen