Dateien

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Unter Dateien sind alle Dokumente, die mit dem Fall zusammenhängen, aufgelistet.

Allgemein

Sie finden die Maske im Menü unter Haushalt > Übersichten > Dateien

Übersicht

In den Dateien sind die Dokumente und Briefe hinterlegt, die den Haushalt betreffen. Die Dateien sind aufgeteilt in die Bereiche Dokumente und System.

Dateien (flach)

Wenn Sie auf den Menüpunkt Dateien klicken, öffnet sich die entsprechende Registerkarte und zeigt eine Übersicht aller Dateien in einer gemeinsamen Ansicht, das heißt es werden alle Dateien, die sich unter Dokumente und System befinden in einer hierarchisch flachen Ansicht angezeigt und nicht die Ordner, in denen sie sich befinden. So erhalten Sie einen Gesamtüberblick, welche Dateien in dem Haushalt schon erstellt oder abgelegt wurden.

Im Bereich Dokumente finden Sie alle ihre Dokumente, die Sie über den Posteingang hochgeladen haben. Hier kann jede:r Berater:in das Ablagesystem individuell anpassen.

Im Bereich System werden alle von CAWIN generierte Dateien gespeichert. Das betrifft Briefe, Gläubigerlisten, InsO Anträge, Insolvenzpläne und die Regulierungen.

Hinweis: Sie können sich die Ansicht entsprechend Ihrer Bedarfe anpassen. Über das Symbol Spaltenauswahl können Sie weitere Spalten zu- oder abwählen (z.B. die Spalten "Erstellt am" oder "Erstellt von"). Sie können die Spalten anschließend auch in der Reihenfolge entsprechend verschieben und entsprechend umsortieren. (siehe auch den Beitrag Spaltenauswahl)

Dokumenten-Management

Im Bereich Dateien finden Sie verschieden Möglichkeiten, Ihre Dateien zu organisieren:

Symbol Funktion
Plus-Symbol Hinzufügen von Dateien
Stift-Symbol Bearbeiten der Kontext-Informationen
Tabelle zurücksetzen-Symbol Zurücksetzen der Tabellen-Ansicht auf die Standard-Einstellungen
Als Excel exportieren-Symbol Exportieren der Tabellen-Übersicht nach Excel
Ordner Hinzufügen-Symbol Erstellen neuer Ordner
Ordner Hoch-Symbol in den übergeordneten Ordner wechseln
Aktualisieren-Symbol Aktualisieren der Ansicht, zum Beispiel nach Erstellen neuer Dokumente
Datei Öffnen-Symbol Öffnen der Datei im externen Programm (z.B. MS WORD)
Vorschau-Symbol Ansicht einer Datei als PDF
Zu PDF Konvertieren-Symbol Umwandeln einer WORD-Datei zu einem PDF-Dokument
Datei Verschieben-Symbol Verschieben von Dateien in einen beliebigen Ordner innerhalb der Verzeichnisstruktur
Als E-Mail Versenden-Symbol Versenden einer Datei als E-Mail Anhang, sofern unter Benutzereinstellungen eine hinterlegt wurde
Mail2Fax-Symbol Senden eines Dokuments per Fax
Mülleimer-Symbol Löschen der markierten Dateien

Sowohl aus dem Ordner Dokumente als auch aus dem Ordner Briefe kann man die dort gespeicherten Briefe faxen, per Mail verschicken oder ausdrucken. Um beispielsweise einen zuvor erstellten Serienbrief per Mail an die Gläubiger zu verschicken, klicken Sie mit der Maus auf der linken Seite auf den passenden Unterordner, der sich im Ordner Briefe befindet.

Auf der rechten Seite erscheinen nun in Tabellenform die Serienbriefe.



Mit dem Kästchen links selektieren Sie, welche Briefe Sie verschicken möchten. Um alle auszuwählen, klicken Sie das Alles-Auswählen-Kästchen links oben (roter Kreis). Anschließend wählen Sie aus der Menüspalte die Funktion E-Mail, um die Briefe per Mail zu verschicken. Voraussetzung hierfür ist, dass die Absende-Adresse in den Systemeinstellungen hinterlegt ist und dass für den Gläubiger eine Empfängeradresse angelegt wurde.